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Chi è Mauro Vanzini

Chi è Mauro Vanzini

Sono Mauro Vanzini, ideatore e fondatore di InveXpert.   Dopo oltre vent’anni nel campo del Private Banking e del Wealth Management e un’ampia esperienza in primari gruppi bancari (Unicredit – Credito Emiliano) ho scelto di stare dalla parte del cliente, di curare i suoi interessi e di affiancarlo nel momento in cui deve rapportarsi con gli Istituti di Credito.

Da sempre profondo sostenitore dell’Indipendenza in ambito Finanziario da anni mi occupo di Pianificazione Patrimoniale per obiettivi di vita.

A partire dal 2006 con la certificazione  fpa (European  Financial Planning Association)  la Pianificazione Finanziaria e L’Educazione Finanziaria sono diventati il fulcro della mia attività professionale e dopo i master in Fee Only Financial Planning (Professional e Top level) e in Fee Only Corporate Finance (2007 – 2011), ho intrapreso l’attività di Consulente Finanziario Indipendente associato Nafop (National Association of fee Only planner) sotto il nome di InveXpert

Mi definisco un Angelo Custode Finanziario e voglio essere il tuo  Assistente Patrimoniale.

Nel dicembre del 2018 viene finalmente istituito l’Albo unico dei Consulenti Finanziari tenuto dall’OCF, ad oggi pur avendone tutti i requisiti ho scelto di non procedere con l’iscrizione.

Per conto dei miei clienti mi occupo unicamente di Pianificazione Patrimoniale e di supervisione del portafoglio, il mio ruolo è quello di fiduciario e di parte terza scelta dal cliente rispetto agli intermediari finanziari al quale lo stesso in autonomia si affida  (Assistente Patrimoniale – Angelo Custode Finanziario).

L’aggiornamento professionale continuo  fà parte integrante della mia professione, nel 2013 ho partecipato ad un Master in Financial Asset Management & Planning presso la Business School CUOA  e nel 2016 ho iniziato un percorso formativo in Finanza d’Impresa presso AIAF  Financial School.

Tengo inoltre corsi di formazione rivolti a studenti, privati ed aziende  su tematiche economico-finanziarie l’obiettivo è accrescere la cultura finanziaria del cittadino ed aumentarne il benessere finanziario.  Collaboro con giornali e riviste specializzate in materia di pianificazione patrimoniale.

Sono un profondo sostenitore delle aggregazioni e del lavoro in Team,  sono membro fondatore  della Rete d’Impresa Crea Artigiani dell’Ecoliving, e fondatore di Integrated Management Service dove con altri professionisti eroghiamo servizi integrati alle PMI.

Il mio curriculum vitae

Corsi e certificazioni

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