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Chi siamo

Chi siamo

InveXpert è uno studio che si occupa  di Consulenza Patrimoniale e di Tutela del Patrimonio.

Ci sediamo al fianco dell’imprenditore nel momento in cui per se o per la sua azienda deve rapportarsi con altri operatori finanziari. Il nostro ruolo è unicamente quello di supervisor, di fiduciario del cliente, di Assistente Patrimoniale o Angelo Custode Finanziario

Siamo pagati da Te Cliente,  e  da nessun altro  e  questa è la garanzia maggiore e la certezza che  operiamo  SOLO  nel Tuo esclusivo interesse.

Obiettivo primario di InveXpert è quello di costruire assieme a Te una Progetto, un Piano che individui i Tuoi obiettivi di vita a lungo termine, ne stabilisca le priorità e quantifichi le risorse finanziarie necessarie a soddisfarli. Il piano di risparmio e le strategie  verranno poi costantemente monitorati ed aggiornati nel corso del tempo.

InveXpert è semplicemente il tuo angelo custode in ambito Patrimoniale, il tuo Assistente Patrimoniale che ti affianca e ti accompagna nel rapporto quotidiano con i tuoi intermediari, senza sostituirli. La Tua Banca, il tuo Consulente Finanziario o il tuo Consulente Autonomo con il quale normalmente operi non sono nostri competitors, fanno semplicemente un lavoro diverso, hanno obiettivi diversi,  per l’Assistente Patrimoniale, per l’Angelo Custode Finanziario invece, al centro del progetto ci se i tu Cliente, nella tua totalità (Consulenza Olistica), non ci occupiamo di consulenza finanziaria ma ci limitiamo unicamente ad una supervisione (Parte terza).

InveXpert analizza prodotti e ti dà il suo punto di vista oggettivo ed indipendente in riferimento a quanto gli intermediari abilitati ti propongono.  L’ottica è e rimane sempre quella della  Pianificazione Patrimoniale Per Obiettivi di Vita.

Lo studio che vanta una  più che ventennale esperienza  si avvale della collaborazione dei principali uffici studi e di analisi indipendente a livello nazionale.

Leggi o scarica la nostra brochure di presentazione

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