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Le fasi della consulenza

 Nel nostro primo incontro (gratuito e non impegnativo) mi presento e ti spiego di cosa mi occupo, ti illustro  in cosa consiste il servizio di pianificazione finanziaria, ascolto quali solo le tue esigenze e le tue necessità, ti aiuto nell’analisi per far emergere i tuoi bisogni e le tue esigenze latenti. Sempre in questo primo incontro ti viene fornito un preventivo di parcella per il lavoro professionale, in modo tale che tu possa aver fin da subito un’idea chiara dei tempi e dei costi del servizio offerto. Se decidi di avvalerti della mia assistenza, dopo la sottoscrizione del contratto di consulenza, ti consegno tutto il materiale e la documentazione necessaria allo sviluppo della Pianificazione.
Negli incontri successivi analizziamo assieme la tua documentazione e individuiamo i tuoi veri obiettivi di vita (consci e latenti). Questo mi permette di preparare per te un piano Patrimoniale vero e proprio a partire dal quale  concordiamo le strategie operative (finanziarie, copertura, previdenza, finanziamento etc.). Non forniamo noi direttamente  le raccomandazioni personalizzate atte a sviluppare il piano stesso, ma ti affianchiamo  nella fase delle raccomandazioni presso il tuo intermediario finanziario di fiducia. Il mio ruolo è unicamente quello di Supervisor per conto del Cliente.
Per qualsiasi tua richiesta o esigenza specifica sono a disposizione per garantirti un’assistenza continuativa anche tramite mail, skype, social network, telefono. Trimestralmente inoltre, provvedo a stilare un report al fine di monitorare l’andamento delle strategie operative messe in essere, confrontandoci nel caso di scostamenti significativi per effettuare gli opportuni correttivi che si rendessero necessari.

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