Il nostro modello di consulenza patrimoniale o Pianificazione patrimoniale, prevede l’erogazione del servizio da parte del consulente patrimoniale certificato, il quale, dopo uno specifico percorso formativo e professionale, è in grado di supportare il cliente (risparmiatori, professionisti, imprenditori, aziende) nel percorso di PIANIFICAZIONE e VALORIZZAZIONE del PATRIMONIO.

La consulenza patrimoniale mette al centro di ogni progetto la persona, partendo dall’individuazione delle sue esigenze e dei suoi obiettivi di vita (sia quelli dichiarati che quelli latenti) date le risorse finanziarie a disposizione.

La consulenza patrimoniale mappa il patrimonio del cliente nella sua totalità ed attua una strategia globale. Si occupa quindi di aspetti finanziari, assicurativi, previdenziali, immobiliari, fiscali, legali e successori, ponendo particolare attenzione alla tutela del patrimonio ed al suo passaggio generazionale.