Consulenza generica
L’angelo custode del tuo patrimonio ti assiste e ti accompagna
La consulenza finanziaria generica individua gli obiettivi di vita e fornisce indicazioni operative di allocazione finanziaria attraverso la costruzione di portafogli finanziari modello diversificati in differenti asset class ed elaborati avendo riguardo a differenti profili di rischio, nonché a molteplici combinazioni di rischio/rendimento.
Propone raccomandazioni generiche e standardizzate di investimento che non tengono conto delle caratteristiche personali del cliente e sono relative ai tipi di strumenti o servizi con i quali coprire le varie esigenze di tutela / investimento / indebitamento / previdenza, ma non hanno ad oggetto raccomandazioni personalizzate in ordine ad operazioni di acquisto/vendita di determinati strumenti finanziari specifici.
Tale consulenza non integra un’attività di consulenza in materia di investimenti, come disciplinata nel TUF, non costituisce un servizio di investimento e pertanto non è soggetta a tale disciplina, bensì identifica un’attività liberamente esercitabile, in quanto non coperta da riserva di legge.
Il consulente patrimoniale o l’Angelo Custode Finanziario si limitano ad assistere e ad affiancare il proprio cliente nel dialogo con il proprio istituto di credito e con i propri consulenti finanziari di riferimento.
Insieme seguiamo un percorso che parte dall’individuazione degli obiettivi di vita, evidenti e latenti.
Servizi proposti
Servizi di Consulenza
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Contatti
InveXpert Srl
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Villafranca di Verona (VR)
Email: info@invexpert.it
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