Pianificazione Patrimoniale Completa
Dai bisogni agli obiettivi e dall’individuo all’azienda
E’ il servizio a maggior valore aggiunto, sicuramente il più efficace ed efficiente, e rappresenta il contenitore di diversi servizi che posso offrire.
Per Invexpert la pianificazione PATRIMONIALE spazia dalle esigenze di risparmio e protezione, alla gestione dell’indebitamento, al monitoraggio degli asset patrimoniali fino ad arrivare alla previdenza e fiscalità.
Le fasi essenziali del servizio sono: analisi degli obiettivi qualitativi e quantitativi, definizione strategica delle soluzioni, implementazione delle soluzioni per la realizzazione del piano ed infine monitoraggio.
Servizi proposti
Analisi ed individuazione dei bisogni
Pianificazione acquisto casa o beni di importo rilevante
Garanzia del futuro dei propri figli
Salvaguardia della propria liquidità dall’inflazione
Rivalutazione del proprio capitale e creazione di una rendita futura
Tutela della famiglia dai rischi (salute, perdita di lavoro, malattia, etc)
Contatti
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