SERVIZI PER PRIVATI E FAMIGLIE

Pianificazione Patrimoniale Completa

Dai bisogni agli obiettivi e dall’individuo all’azienda

E’ il servizio a maggior valore aggiunto, sicuramente il più efficace ed efficiente, e rappresenta il contenitore di diversi servizi che posso offrire.

Per Invexpert la pianificazione PATRIMONIALE spazia dalle esigenze di risparmio e protezione, alla gestione dell’indebitamento, al monitoraggio degli asset patrimoniali fino ad arrivare alla previdenza e fiscalità.

Le fasi essenziali del servizio sono: analisi degli obiettivi qualitativi e quantitativi, definizione strategica delle soluzioni, implementazione delle soluzioni per la realizzazione del piano ed infine monitoraggio.

Insieme seguiamo un percorso che parte dall’individuazione degli obiettivi di vita, evidenti e latenti.

Servizi proposti

Analisi ed individuazione dei bisogni

Pianificazione acquisto casa o beni di importo rilevante

Garanzia del futuro dei propri figli

Salvaguardia della propria liquidità dall’inflazione

Rivalutazione del proprio capitale e creazione di una rendita futura

Tutela della famiglia dai rischi (salute, perdita di lavoro, malattia, etc)